Микеланджело параллельно работает над двумя проектами — гробницей Папы Юлия II и фасадом Базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. На него давят влиятельные заказчики — с одной стороны клан Медичи, с другой — семья Делла Ровере. Микеланджело оказывается втянутым в сложную борьбу между самыми могущественными семьями Италии, он вынужден изворачиваться и лгать, чтобы найти выход из создавшегося положения и сохранить оба заказа.
Микеланджело часто одолевают видения, которые невозможно отличить от реальности. Больше всего он одержим Данте Алигьери, великим поэтом, которого безуспешно ищет среди гор Каррары. Все его видения реальны, как и окружающие его люди.
Микеланджело гоним постоянным страданием, он чувствует, что его окружают враги и предатели, его тревога растет, и кажется, что над ним висит проклятие. День, когда он теряет самых дорогих ему людей, становится для него тяжким испытанием и расплатой за его грехи.
Всю жизнь Микеланджело искал Бога, но вместо этого лишь приблизился к Человеку. Он понимает, что его работы, хоть и посвящены религиозным замыслам, всё же лишены той сакральности, которая ведёт человека к Богу. Возможно, это и есть его самый тяжкий грех.
